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落實高質量發(fā)展行動方案共塑價值創(chuàng)造新生態(tài)

2026-01-08來源：中國證券報

　　今年5月，證監(jiān)會發(fā)布《推動公募基金高質量發(fā)展行動方案》，標志著我國公募基金行業(yè)進入深化改革、提質增效的新發(fā)展階段，為行業(yè)高質量發(fā)展指明了方向。廣發(fā)基金以行動方案為指引，緊扣“守護投資者利益、服務實體經濟”核心，踐行以投資者為本的經營理念，推動專業(yè)能力建設，努力增強投資者獲得感，強化功能性發(fā)揮，提升服務實體經濟和國家戰(zhàn)略質效。

　　以投資者回報為核心推動專業(yè)能力建設

　　行動方案明確，堅持以投資者為本，督促行業(yè)機構牢固樹立以投資者最佳利益為核心的經營理念。廣發(fā)基金將打造優(yōu)質盈利體驗寫入戰(zhàn)略定位，從投研能力、產品品控、運營服務全鏈條推動投資者回報提升。

　　提升投研能力，增強對客戶需求和市場環(huán)境的適應性。廣發(fā)基金在多元投資能力的基礎上，持續(xù)推動投資策略創(chuàng)新，打造客戶導向的權益解決方案。從投資者需求出發(fā)，公司重點聚焦兩個方向推動策略拓展擴容：一是能夠取得全天候的穩(wěn)健回報，為投資者提供穿越周期的業(yè)績結果；二是能夠提供風格清晰的配置工具，為投資者提供穩(wěn)定可靠的業(yè)績預期。為此，廣發(fā)基金組建了專門的穩(wěn)健策略、全天候投資團隊，推動中低波權益策略的培育工作；同時，通過產品的存量調整及新發(fā)，新增高股息、Smartbeta、全球多資產等投資策略，希望為投資者提供更多透明度高、可控性強的權益投資工具。

　　深化基準導向的品控管理，讓業(yè)績更加穩(wěn)定可控。近年來，公司持續(xù)推進產品品控管理，圍繞提升客戶盈利體驗，提高投資供給質量，搭建起既保護投資者利益又為主動管理留出合理空間的質量管理閉環(huán)。一是明確產品定位，基于負債端、資產端的研究，加強投研、產品、營銷的三方協(xié)同，在產品創(chuàng)設階段就明確投資風格和目標客群，（下轉A02版）

　　（上接A01版）并以此對產品定位、合同基準、基金經理投資風格等要素進行校準。二是加強過程管理，通過一定的投資行為約束，確保投資結果契合產品定位，也讓投資業(yè)績更穩(wěn)定、更可控。公司設立了投資管理部，組建專業(yè)團隊開展投資制度的優(yōu)化和執(zhí)行，以產品基準為錨，為基金經理提供精細的風險分析和測量，為提升業(yè)績穩(wěn)定性提供更好支持。三是建立適配的業(yè)績評價與考核機制。正確的考核指揮棒是形成管理閉環(huán)的關鍵一環(huán)，公司在堅持長周期考核的同時，借鑒工業(yè)生產的檢驗標準，將基準作為重要標尺，豐富評價與考核指標，壓實投委會與投資經理責任，在考核評價中不斷提升全鏈條品控的專業(yè)性。

　　加強投顧化運營服務模式轉型，促進投資結果向客戶盈利體驗轉化。行動方案的核心要義是讓投資者回報成為衡量行業(yè)價值創(chuàng)造的重要標準，這意味著基金公司不僅要關注產品層面的業(yè)績提升，也要更加重視投資者賬戶層面的真實收益。為實現這一目標，廣發(fā)基金積極推進運營服務模式轉變，除了打造優(yōu)質資管產品，在客戶需求識別、解決方案匹配、投資行為引導等環(huán)節(jié)積極作為，幫助投資者解決配置、選基、擇時等一系列問題，更好地完善盈利體驗閉環(huán)。一是在擇時、選品等環(huán)節(jié)強化專業(yè)服務，通過資產配置、賬戶經理和指數運營等團隊輸出專業(yè)化投資解決方案。二是加強客群導向的深度客戶經營，針對各類客群需求提供差異化服務和產品推薦清單，精準把握各類客群的趨勢性變化，讓不同類型的客戶都能獲得“懂我所需”的服務體驗。三是依托數據分析和科技賦能，推出行業(yè)首個對話式AI理財助理“AiFa”，以人工智能、大模型技術實現市場動態(tài)跟蹤與個性化投資解讀，為投資者提供實時響應、便捷智能的理財服務。

　　響應國家戰(zhàn)略與政策導向強化功能發(fā)揮

　　公募基金行業(yè)連接著資產端和負債端，在優(yōu)化資金供給結構、推進產融結合等方面具有獨特優(yōu)勢。行動方案提出的一系列改革措施，推動行業(yè)機構強化功能發(fā)揮、提高價值創(chuàng)造能力，更好服務實體經濟和國家戰(zhàn)略。廣發(fā)基金表示，基金公司需要將自身發(fā)展置于國家戰(zhàn)略部署和資本市場改革發(fā)展的大背景下，在新興產業(yè)和耐心資本的投融資循環(huán)中加強功能發(fā)揮，在促進創(chuàng)新資源優(yōu)化配置的同時讓發(fā)展成果更好惠及廣大人民群眾。

　　一是發(fā)揮價值發(fā)現和資產定價功能，支持科技企業(yè)和新興產業(yè)成長。新質生產力的蓬勃發(fā)展、資本市場包容性和覆蓋面的不斷增強，給基金公司帶來廣闊的投資機遇，也提出了新的能力要求。科技創(chuàng)新企業(yè)普遍具有盈利周期長、高成長性、高風險性的發(fā)展特征。這些企業(yè)的價值發(fā)現往往需要區(qū)別于傳統(tǒng)行業(yè)的研究方法和估值模型，構建全新的資產定價坐標，把握技術突破的臨界點、商業(yè)模式的可行性與長期增長的確定性。廣發(fā)基金積極迭代投資研究框架，增強科技創(chuàng)新企業(yè)的識別篩選能力，設立專門組織強化對前沿方向的深度研究，加強技術與產業(yè)背景的人才儲備，為科技創(chuàng)新、產業(yè)創(chuàng)新提供更加精準有效的專業(yè)支持。

　　二是推動耐心資本積累壯大，讓新質生產力的發(fā)展成果更好惠及廣大人民群眾。公募基金作為普惠金融的典型代表和各類型資金的入市橋梁，要堅持以專業(yè)化投資運作和優(yōu)質回報吸引更多社會財富投資入市、向長錢轉化，助力構建中長期資金“愿意來、留得住、發(fā)展得好”的市場環(huán)境，既要成為支持資本市場和新質生產力發(fā)展的穩(wěn)定力量，也要成為基金投資者分享實體經濟發(fā)展成果、增加財產性收入的可靠渠道。一方面，優(yōu)化產品供給結構，完善支持科技創(chuàng)新的多元產品體系。廣發(fā)基金將“打造有競爭力的科技創(chuàng)新產品矩陣”作為產品研發(fā)的主線之一，構建了泛科技與細分領域互補、主動與被動協(xié)同的科技投資供給體系。權益方面，創(chuàng)設科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所以及科技主題基金，持續(xù)打造新質生產力含量較高的系列寬基，并圍繞科技、芯片、AI等新興產業(yè)進一步豐富布局；固定收益方面，積極服務債市“科技板”建設，首批創(chuàng)設科創(chuàng)債ETF，支持資本市場強化股債聯(lián)動服務科技創(chuàng)新。另一方面，加強投資者對新質生產力相關領域投資的預期引導、信心培育和體驗優(yōu)化。新質生產力相關領域具有長期投資價值，但同時也面臨技術迭代快、行業(yè)波動大等階段性挑戰(zhàn)。廣發(fā)基金自2024年啟動“新質生產力”主題系列活動，先后圍繞智能物聯(lián)、低空經濟、智能家居、現代農業(yè)、新能源汽車等多個產業(yè)領域舉辦實地探訪、產業(yè)沙龍，幫助投資者更好理解新興產業(yè)前沿生態(tài)和優(yōu)質企業(yè)內在價值，堅定長期投資信心，引導社會資本持續(xù)、穩(wěn)定地流向新質生產力領域。

　　三是拓展業(yè)務鏈條，通過探索私募股權創(chuàng)投更好“投早、投小、投長期、投硬科技”。新質生產力的孕育離不開全鏈條的資金支持，尤其是硬科技企業(yè)因其研發(fā)周期長、前期投入大、盈利不確定的特性，決定了僅靠二級市場投資難以覆蓋其全生命周期需求。近期，廣發(fā)基金獲批籌建股權子公司，希望借此深入一級市場，在企業(yè)的種子期和成長期發(fā)揮耐心資本作用，進一步滿足科技型企業(yè)不同生命周期階段的融資需求，為科技創(chuàng)新攻關、高端制造業(yè)發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產業(yè)等領域提供資金支持，助力科技成果轉化。

　　面對新形勢新要求，廣發(fā)基金將深刻把握新時代資本市場改革發(fā)展方向和公募基金功能定位，堅持以投資者利益為核心，扎實推進專業(yè)能力建設，積極服務新質生產力發(fā)展，更好促進經濟發(fā)展成果惠及人民，與行業(yè)攜手共塑價值創(chuàng)造新生態(tài)，共同推動公募基金行業(yè)高質量發(fā)展，為實現金融強國目標貢獻專業(yè)力量。

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2026-01-08來源：中國證券報

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