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穩(wěn)根基·促共贏·向未來(lái)——廣東公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動(dòng) | 廣發(fā)基金：落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案共塑價(jià)值創(chuàng)造新生態(tài)

2026-01-08來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

　　今年5月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，標(biāo)志著我國(guó)公募基金行業(yè)進(jìn)入深化改革、提質(zhì)增效的新發(fā)展階段，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。廣發(fā)基金以行動(dòng)方案為指引，緊扣“守護(hù)投資者利益、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”核心，踐行以投資者為本的經(jīng)營(yíng)理念，推動(dòng)專業(yè)能力建設(shè)，努力增強(qiáng)投資者獲得感，強(qiáng)化功能性發(fā)揮，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略質(zhì)效。

　　以投資者回報(bào)為核心推動(dòng)專業(yè)能力建設(shè)

　　行動(dòng)方案明確，堅(jiān)持以投資者為本，督促行業(yè)機(jī)構(gòu)牢固樹立以投資者最佳利益為核心的經(jīng)營(yíng)理念。廣發(fā)基金將打造優(yōu)質(zhì)盈利體驗(yàn)寫入戰(zhàn)略定位，從投研能力、產(chǎn)品品控、運(yùn)營(yíng)服務(wù)全鏈條推動(dòng)投資者回報(bào)提升。

　　提升投研能力，增強(qiáng)對(duì)客戶需求和市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性。廣發(fā)基金在多元投資能力的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動(dòng)投資策略創(chuàng)新，打造客戶導(dǎo)向的權(quán)益解決方案。從投資者需求出發(fā)，公司重點(diǎn)聚焦兩個(gè)方向推動(dòng)策略拓展擴(kuò)容：一是能夠取得全天候的穩(wěn)健回報(bào)，為投資者提供穿越周期的業(yè)績(jī)結(jié)果；二是能夠提供風(fēng)格清晰的配置工具，為投資者提供穩(wěn)定可靠的業(yè)績(jī)預(yù)期。為此，廣發(fā)基金組建了專門的穩(wěn)健策略、全天候投資團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)中低波權(quán)益策略的培育工作；同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品的存量調(diào)整及新發(fā)，新增高股息、Smartbeta、全球多資產(chǎn)等投資策略，希望為投資者提供更多透明度高、可控性強(qiáng)的權(quán)益投資工具。

　　深化基準(zhǔn)導(dǎo)向的品控管理，讓業(yè)績(jī)更加穩(wěn)定可控。近年來(lái)，公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品品控管理，圍繞提升客戶盈利體驗(yàn)，提高投資供給質(zhì)量，搭建起既保護(hù)投資者利益又為主動(dòng)管理留出合理空間的質(zhì)量管理閉環(huán)。一是明確產(chǎn)品定位，基于負(fù)債端、資產(chǎn)端的研究，加強(qiáng)投研、產(chǎn)品、營(yíng)銷的三方協(xié)同，在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)階段就明確投資風(fēng)格和目標(biāo)客群，并以此對(duì)產(chǎn)品定位、合同基準(zhǔn)、基金經(jīng)理投資風(fēng)格等要素進(jìn)行校準(zhǔn)。二是加強(qiáng)過(guò)程管理，通過(guò)一定的投資行為約束，確保投資結(jié)果契合產(chǎn)品定位，也讓投資業(yè)績(jī)更穩(wěn)定、更可控。公司設(shè)立了投資管理部，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)開展投資制度的優(yōu)化和執(zhí)行，以產(chǎn)品基準(zhǔn)為錨，為基金經(jīng)理提供精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)分析和測(cè)量，為提升業(yè)績(jī)穩(wěn)定性提供更好支持。三是建立適配的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與考核機(jī)制。正確的考核指揮棒是形成管理閉環(huán)的關(guān)鍵一環(huán)，公司在堅(jiān)持長(zhǎng)周期考核的同時(shí)，借鑒工業(yè)生產(chǎn)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，將基準(zhǔn)作為重要標(biāo)尺，豐富評(píng)價(jià)與考核指標(biāo)，壓實(shí)投委會(huì)與投資經(jīng)理責(zé)任，在考核評(píng)價(jià)中不斷提升全鏈條品控的專業(yè)性。

　　加強(qiáng)投顧化運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，促進(jìn)投資結(jié)果向客戶盈利體驗(yàn)轉(zhuǎn)化。行動(dòng)方案的核心要義是讓投資者回報(bào)成為衡量行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要標(biāo)準(zhǔn)，這意味著基金公司不僅要關(guān)注產(chǎn)品層面的業(yè)績(jī)提升，也要更加重視投資者賬戶層面的真實(shí)收益。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，廣發(fā)基金積極推進(jìn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，除了打造優(yōu)質(zhì)資管產(chǎn)品，在客戶需求識(shí)別、解決方案匹配、投資行為引導(dǎo)等環(huán)節(jié)積極作為，幫助投資者解決配置、選基、擇時(shí)等一系列問(wèn)題，更好地完善盈利體驗(yàn)閉環(huán)。一是在擇時(shí)、選品等環(huán)節(jié)強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)，通過(guò)資產(chǎn)配置、賬戶經(jīng)理和指數(shù)運(yùn)營(yíng)等團(tuán)隊(duì)輸出專業(yè)化投資解決方案。二是加強(qiáng)客群導(dǎo)向的深度客戶經(jīng)營(yíng)，針對(duì)各類客群需求提供差異化服務(wù)和產(chǎn)品推薦清單，精準(zhǔn)把握各類客群的趨勢(shì)性變化，讓不同類型的客戶都能獲得“懂我所需”的服務(wù)體驗(yàn)。三是依托數(shù)據(jù)分析和科技賦能，推出行業(yè)首個(gè)對(duì)話式AI理財(cái)助理“AiFa”，以人工智能、大模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤與個(gè)性化投資解讀，為投資者提供實(shí)時(shí)響應(yīng)、便捷智能的理財(cái)服務(wù)。

　　響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略與政策導(dǎo)向強(qiáng)化功能發(fā)揮

　　公募基金行業(yè)連接著資產(chǎn)端和負(fù)債端，在優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)、推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。行動(dòng)方案提出的一系列改革措施，推動(dòng)行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化功能發(fā)揮、提高價(jià)值創(chuàng)造能力，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略。廣發(fā)基金表示，基金公司需要將自身發(fā)展置于國(guó)家戰(zhàn)略部署和資本市場(chǎng)改革發(fā)展的大背景下，在新興產(chǎn)業(yè)和耐心資本的投融資循環(huán)中加強(qiáng)功能發(fā)揮，在促進(jìn)創(chuàng)新資源優(yōu)化配置的同時(shí)讓發(fā)展成果更好惠及廣大人民群眾。

　　一是發(fā)揮價(jià)值發(fā)現(xiàn)和資產(chǎn)定價(jià)功能，支持科技企業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。新質(zhì)生產(chǎn)力的蓬勃發(fā)展、資本市場(chǎng)包容性和覆蓋面的不斷增強(qiáng)，給基金公司帶來(lái)廣闊的投資機(jī)遇，也提出了新的能力要求。科技創(chuàng)新企業(yè)普遍具有盈利周期長(zhǎng)、高成長(zhǎng)性、高風(fēng)險(xiǎn)性的發(fā)展特征。這些企業(yè)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)往往需要區(qū)別于傳統(tǒng)行業(yè)的研究方法和估值模型，構(gòu)建全新的資產(chǎn)定價(jià)坐標(biāo)，把握技術(shù)突破的臨界點(diǎn)、商業(yè)模式的可行性與長(zhǎng)期增長(zhǎng)的確定性。廣發(fā)基金積極迭代投資研究框架，增強(qiáng)科技創(chuàng)新企業(yè)的識(shí)別篩選能力，設(shè)立專門組織強(qiáng)化對(duì)前沿方向的深度研究，加強(qiáng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)背景的人才儲(chǔ)備，為科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供更加精準(zhǔn)有效的專業(yè)支持。

　　二是推動(dòng)耐心資本積累壯大，讓新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展成果更好惠及廣大人民群眾。公募基金作為普惠金融的典型代表和各類型資金的入市橋梁，要堅(jiān)持以專業(yè)化投資運(yùn)作和優(yōu)質(zhì)回報(bào)吸引更多社會(huì)財(cái)富投資入市、向長(zhǎng)錢轉(zhuǎn)化，助力構(gòu)建中長(zhǎng)期資金“愿意來(lái)、留得住、發(fā)展得好”的市場(chǎng)環(huán)境，既要成為支持資本市場(chǎng)和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的穩(wěn)定力量，也要成為基金投資者分享實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果、增加財(cái)產(chǎn)性收入的可靠渠道。一方面，優(yōu)化產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)，完善支持科技創(chuàng)新的多元產(chǎn)品體系。廣發(fā)基金將“打造有競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣”作為產(chǎn)品研發(fā)的主線之一，構(gòu)建了泛科技與細(xì)分領(lǐng)域互補(bǔ)、主動(dòng)與被動(dòng)協(xié)同的科技投資供給體系。權(quán)益方面，創(chuàng)設(shè)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所以及科技主題基金，持續(xù)打造新質(zhì)生產(chǎn)力含量較高的系列寬基，并圍繞科技、芯片、AI等新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步豐富布局；固定收益方面，積極服務(wù)債市“科技板”建設(shè)，首批創(chuàng)設(shè)科創(chuàng)債ETF，支持資本市場(chǎng)強(qiáng)化股債聯(lián)動(dòng)服務(wù)科技創(chuàng)新。另一方面，加強(qiáng)投資者對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)領(lǐng)域投資的預(yù)期引導(dǎo)、信心培育和體驗(yàn)優(yōu)化。新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)領(lǐng)域具有長(zhǎng)期投資價(jià)值，但同時(shí)也面臨技術(shù)迭代快、行業(yè)波動(dòng)大等階段性挑戰(zhàn)。廣發(fā)基金自2024年啟動(dòng)“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題系列活動(dòng)，先后圍繞智能物聯(lián)、低空經(jīng)濟(jì)、智能家居、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新能源汽車等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域舉辦實(shí)地探訪、產(chǎn)業(yè)沙龍，幫助投資者更好理解新興產(chǎn)業(yè)前沿生態(tài)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)內(nèi)在價(jià)值，堅(jiān)定長(zhǎng)期投資信心，引導(dǎo)社會(huì)資本持續(xù)、穩(wěn)定地流向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域。

　　三是拓展業(yè)務(wù)鏈條，通過(guò)探索私募股權(quán)創(chuàng)投更好“投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技”。新質(zhì)生產(chǎn)力的孕育離不開全鏈條的資金支持，尤其是硬科技企業(yè)因其研發(fā)周期長(zhǎng)、前期投入大、盈利不確定的特性，決定了僅靠二級(jí)市場(chǎng)投資難以覆蓋其全生命周期需求。近期，廣發(fā)基金獲批籌建股權(quán)子公司，希望借此深入一級(jí)市場(chǎng)，在企業(yè)的種子期和成長(zhǎng)期發(fā)揮耐心資本作用，進(jìn)一步滿足科技型企業(yè)不同生命周期階段的融資需求，為科技創(chuàng)新攻關(guān)、高端制造業(yè)發(fā)展、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域提供資金支持，助力科技成果轉(zhuǎn)化。

　　面對(duì)新形勢(shì)新要求，廣發(fā)基金將深刻把握新時(shí)代資本市場(chǎng)改革發(fā)展方向和公募基金功能定位，堅(jiān)持以投資者利益為核心，扎實(shí)推進(jìn)專業(yè)能力建設(shè)，積極服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，更好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及人民，與行業(yè)攜手共塑價(jià)值創(chuàng)造新生態(tài)，共同推動(dòng)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)金融強(qiáng)國(guó)目標(biāo)貢獻(xiàn)專業(yè)力量。

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廣發(fā)基金

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